Vad du kan förvänta dig:
- En genomgång av våra förbättrade vyer: Lista, Visuell tavla och Gantt för enkel ärendehantering och projektplanering.
- Nya funktioner som koppling till filer, startdatum och Excel-import.
- Hur du kan skräddarsy dina arbetsflöden – lägg till egna statusar, definiera obligatoriska fält och skapa tydliga processinstruktioner.
- Konkreta exempel på hur dessa funktioner används i praktiken
Utmaningar vi löser:
- Missade uppgifter och checklistor: Med möjligheten att skapa checklistor och importera dem direkt från Excel blir det enklare att organisera och följa upp arbetsuppgifter.
- Otydlig status och brist på insyn: Att få en överblick över pågående och försenade ärenden kan vara en utmaning. Med grafiska vyer som Gantt och Kanban blir det enkelt att se förseningar och beroenden.
- Stela arbetsflöden: Behovet av kontroll över inmatningsfält och statusar är avgörande. Med våra Custom Workflows går det att anpassa vilka uppgifter som ska registreras och vilka steg varje ärende ska genomgå.
Användningsområden
Ärendehantering
Få en tydlig status på alla ärenden och visualisera förseningar och beroenden för bättre planering.
Uppgiftshantering
Se till att rätt information alltid finns med, så att teamet kan slutföra sina uppgifter i tid och utan missförstånd.
Projektledning
Skapa effektiva arbetsflöden för godkännandeprocesser, uppgiftshantering och uppföljning.
Frågor och svar från webbinariet
Du hittar en detaljerad beskrivning av hur Ärendehantering och Checklista fungerar i vårt hjälpcenter: Ärendehantering och Checklistor – Hjälpcenter
Om du vill veta mer om anpassade arbetsflöden (custom workflows) kan du fylla i vårt kontaktformulär, så hör vi av oss.
För ärendehanteringsflikar finns en fast lista över teknikområden som styrs på organisationsnivå.
I checklistor kan alla med behörighet att skapa ärenden även skapa nya kategorier. Tidigare använda kategorier läggs automatiskt till i en dropdown-meny för framtida användning.
Vid inställning av egna custom workflows kan man välja mellan de två ovanstående alternativen, en fast lista över entreprenörer eller att inaktivera kategorier helt.
Ja, det fungerar så länge den e-postapplikation du använder har stöd för funktionen.
Du kan dra och släppa alla filtyper till alla typer av ärenden.
Nej, du behöver inte ladda upp filen till en flik i pärmen först. Om filen inte behöver finnas i pärmen av andra skäl kan du helt enkelt dra och släppa den direkt i ärendet.
Det finns inte just nu, men vi kommer att introducera detta inom kort i Organisationspärmen.
Just nu är det endast text som exporteras, men vi arbetar på att lägga till stöd för bilagor och bilder i exporten.
Det finns inte ännu, men det är ett mycket bra förbättringsförslag och något vi planerar att införa framöver.
Behörighetsstyrningen sker per flik i dagsläget, så det går inte att styra på ärende- eller fältnivå. Det går däremot att skapa flera flikar av samma typ i en pärm med olika behörighetsinställningar. Vi kommer också att addera mer funktionalitet kring detta i framtiden.